在1937年至1945年抗日战争最困难时期，我党地下情报工作者秦川在该组织的秘密策划下，成功渗透了日本驻上海特务机关梅社。在此之前，秦川长期潜伏在国民党复兴党，成功获取情报，清除了隐藏在我们党组织内的国民党间谍。秦川“投奔”梅组织的消息，一直受到国民党军统局、日本和我党地下组织的密切监视。为了顺利实施卧底计划，从日本军机那里获得重要情报，秦川凭借自己的智慧和非凡的勇气，稳步前进，化危为安，抓住时机打击敌人，保卫组织。夏兰是秦川的情人，也是我们党的情报工作者，她用护士的身份掩护秦川。他们相互认识，但不能在一起，她痛苦的情感变成了爱国激情。与此同时，爱国侦探沈若涵和军事情报女间谍叶琳琳也卷入了感情纠葛，为国家的更大利益献出了生命。最后，秦川和夏兰圆满完成了党的任务，夏兰为革命事业英勇牺牲。