这匹被打得遍体鳞伤的小马开始学习拳击，并想为呼吸而战。新智也紧随其后，但出乎意料的是，他有练武的天赋。后来，小马放弃了学习拳击，以弟弟的身份加入了这个帮派。但新智努力练习，并取得了一些成绩。等待他们的是什么样的未来？几年后，小马和新智在街上偶然相遇。过去几年发生的事件使他们发生了很大的变化，但似乎什么都没有改变。这两个坏孩子又回到了原来的校园。
主角祥子是一名在流星学院学习的中学生。自从五年前出国留学以来，她的妹妹祥子就一直下落不明，她和祥子很亲近。一天，一个不明身份的人突然袭击了祥子。袭击她的是邪恶之神厄里斯的部下，厄里斯过去曾被女神雅典娜封印。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
